Bestandsservice

Hier finden Sie alle Informationen bzgl. des Bestandsservices der afm Hauptverwaltung sowie Informationen zum FinanzOffice.

Für Änderungen von Ansprechpartnern der Kooperationspartner nutzen Sie bitte die Änderungsanzeige unter Ansprechpartneränderung der Gesellschaften.

Bestandspflege FinanzOffice

Im Zuge der Optimierung der Bestandsdatenpflege haben wir eine Übersicht erstellt, die Ihnen einen Überblick darüber verschafft, ob und in welcher Form wir Vertragsdokumente (Policen, Nachträge, Stornierungen, Schadenkorrespondenz, etc.) der einzelnen Gesellschaften erhalten und wie diese durch den Bestandsservice in der Hauptverwaltung bearbeitet werden.

Grundsätzlich erhalten Sie die Dokumente in digitalisierter Form, entweder direkt im FinanzOffice hinterlegt oder per E-Mail.

Weiterhin sind hier Merkblätter zur korrekten Arbeit im FinanzOffice hinterlegt.

Die aufgeführte Liste wird laufend gepflegt.

Merkblatt Beitragserfassung Brutto-Netto bei Verträgen mit unbestimmter Versicherungssteuer

Merkblatt Beitragserfassung Brutto/Netto bei Biometrieprodukten

Leistungsmerkmale von afm FinanzOffice

Matrix der Arbeitsprozesse

FAQ’s zu afm FinanzOffice

Merkblatt BiPRO-Datenerfassung

Digitalisierung_BiPRO – Status Quo

Merkblatt Fremdvertragsanlage

Merkblatt Kundengruppen

Merkblatt Mit-Versicherungsnehmer

Merkblatt Stichtagsanpassung

Merkblatt your.shur APP

» zum Produktvideo der your.shur APP

Ansprechpartneränderung der Gesellschaften im FinanzOffice

Bitte nutzen Sie für Änderungen der Kontaktdaten sowie zur Meldung neuer bzw. nicht mehr für afm zuständiger Ansprechpartner ausschließlich die zentrale Meldung per E-Mail.

Senden Sie Ihre Mitteilungen hierzu bitte direkt an: waescher@afm-gruppe.de

Die Ansprechpartneränderungen werden zentral gesammelt und einmal monatlich in einer Übersicht per E-Mail herausgegeben.