Standardformulare AD
Hier finden Sie eine Gesamtübersicht aller zur Verfügung stehenden Standardformularen und E-Mail Vorlagen im FinanzOffice.
2024-11-15 Beratungs- und Dokumentationsverzicht
2024-11-15 Beratungsprotokoll Firmen
2024-11-15 Beratungsprotokoll Firmen (nur Erläuterungen)
2024-11-15 Beratungsprotokoll Investmentfonds
2024-11-15 Beratungsprotokoll Privat
2024-11-15 Beratungsprotokoll Privat (erweitert)
2024-11-15 Beratungsprotokoll Privat für PDF-Ausdruck
2024-11-15 Beratungsprotokoll Privat für PDF-Ausdruck (erweitert)
2024-11-15 Beratungsprotokoll Privat für Terminal Server
2024-11-15 Beratungsprotokoll Vorsorge für PDF-Ausdruck (erweitert)
2024-11-15 Bestätigung zur elektronischen Unterschrift
2024-11-15 Dokumentationsverzicht
2024-11-15 Einwilligung Werbung
2024-11-15 Einwilligung zur Datenvereinbarung
2026-02-11 Erstinformation GmbH
2026-02-11 Erstinformation Pensionsmanagement
2024-11-15 Maklerauftrag bAV und Affinity mit Büro vor Ort (inkl. Einw. zur Datenverarbeitung)
2024-11-15 Maklerauftrag eingeschränkt mit Büro vor Ort (inkl. Einw. zur Datenverarbeitung)
2024-11-15 Maklerauftrag Immobilien (Käufer inkl. Einw. zur Datenverarbeitung)
2024-11-15 Maklerauftrag Immobilien (Verkäufer inkl. Einw. zur Datenverarbeitung)
2024-11-15 Maklerauftrag Standard (inkl. Einw. zur Datenverarbeitung)
2024-11-15 Maklerauftrag Standard mit Büro vor Ort (inkl. Einw. zur Datenverarbeitung)
Die Honorarvereinbarung stellt eine Ausnahme dar, die im Einzelfall individuell abzustimmen ist. Eine standardisierte Vorlage wird hierfür nicht bereitgestellt. Individuelle Vereinbarungen können in Absprache mit der Geschäftsleitung über Frau Gregorowitsch ausgearbeitet werden.