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ChecklistenRingo Wilken2026-07-03T09:05:52+02:00
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  3. Checklisten

Checklisten

In diesem Bereich finden Sie Erfassungsbögen und Checklisten für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche. Die Dateien können zum größten Teil nun auch in den Überschriften bzw. den Unterpunkten von Ihnen bearbeitet und gespeichert werden. So ist es Ihnen möglich, individuelle Anpassungen auf den jeweiligen Prozess vorzunehmen.

  • Analysebogen

  • Service-Check privat

  • Service-Check firmen

  • Beratungsprozess

  • Beratungsanlässe

  • Neukunden

  • Analysebogen

Finanz- und Versicherungsanalyse privat

Analysebogen 2018

  • Service-Check privat

Service-Check 2026 (ausfüll- und speicherbare Datei)

Musteranschreiben Service-Check Privat

Beileger Service-Check (Bitte Beraterdaten eintragen)

Übersicht Privatversicherungen und Finanzen

  • Service-Check firmen

Service-Check 2026 (ausfüll- und speicherbare Datei)

Musteranschreiben Service-Check Firmen

Beileger Service-Check Firmenkunden (PDF-Datei, Beraterdaten eintragen)

  • Beratungsprozess

Checkliste Beratungsprozess Privatkunde
  • Beratungsanlässe

Checkliste Berufseinstieg

Checkliste Geburt eines Kindes

Checkliste Heirat

Checkliste Renteneintritt

Checkliste Keyman-Absicherung

  • Neukunden

Checkliste Neukunden nach Erstgespräch
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20355 Hamburg

+49 40 5328860
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