Checklisten
In diesem Bereich finden Sie Erfassungsbögen und Checklisten für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche. Die Dateien können zum größten Teil nun auch in den Überschriften bzw. den Unterpunkten von Ihnen bearbeitet und gespeichert werden. So ist es Ihnen möglich, individuelle Anpassungen auf den jeweiligen Prozess vorzunehmen.
Finanz- und Versicherungsanalyse privat
Service-Check 2026 (ausfüll- und speicherbare Datei)
Musteranschreiben Service-Check Privat
Service-Check 2026 (ausfüll- und speicherbare Datei)
Musteranschreiben Service-Check Firmen
Beileger Service-Check Firmenkunden (PDF-Datei, Beraterdaten eintragen)