In der heutigen komplexen Finanzwelt ist es oft schwierig, den Überblick über private Versicherungen und Anlagemöglichkeiten zu behalten. Genau hier setzt der afm Finanzplan an: Die Beratungssoftware (bestehend aus den Modulen Smart Consult, Smart Check und Finanzplaner Online) hilft Ihnen, Versicherungs- und Finanzprodukte schnell und effizient zu analysieren, zu vergleichen und die besten Entscheidungen für bzw. mit Ihren Kunden zu treffen. Mit dem afm Finanzplan profitieren Sie von:

• Transparenz – Eine detaillierte Analyse und Gegenüberstellung der besten Angebote am Markt inkl. Alttarifvergleich
• Zeitersparnis – effiziente und strukturierte Arbeitsprozesse, schnelle Berechnungen und Vergleiche
• Individuelle Empfehlungen – Maßgeschneiderte Lösungen basierend auf persönlichen Bedürfnissen und finanziellen Zielen
• Vernetzung – Schnittstellen zu Smart Admin, Finanzplaner Online, etc.
• Ganzheitlichkeit – von der Analyse der Versorgungslücken und Berechnung von Versicherungsprodukten über eine VVG-konforme Dokumentation bis zum Online-Abschluss mit digitaler Signatur

Mit dem afm Finanzplan haben Sie ein flexibles Werkzeug an der Hand, um die besten Finanz- und Versicherungsprodukte zu finden. Starten Sie jetzt und machen Sie Ihre Finanzplanung einfacher und effizienter!

Jeder Berater erhält eine obligatorische Grundausstattung, die um zusätzliche Optionen/Bausteine erweitert werden kann. Zum Basismodul Berater gehören Smart Admin, Smart Consult, Smart Compare, Smart Check, FinanzPlaner Online (Paket Biometrische Risiken).

Weitere Informationen zu den Paketen/Inhalten finden Sie > hier.