afm Berater- und Verwaltungssoftware
Das neue afm Nutzungsmodell löst zum 01.05.2024 die bisherigen Lizenzgebühren im afm IT Kostensystem ab, vereinfacht den Zugang, erhöht die Leistungsoptionen und ermöglicht in Bausteinen die Ergänzung weiterer dem Beratungsumfang entsprechend benötigte Beratungsoptionen aus dem Hause FinanzPortal 24. Diese stehen allesamt in der Onlinevariante zur Verfügung und sind an SMART Admin zunächst mit einer einseitigen Exportschnittstelle (FO → FP 24) angebunden.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die obligatorischen Basismodule, die möglichen wählbaren Optionen sowie des neuen internen Preismodells.
Über den Softwarebestellschein können Sie Ihr Paket buchen oder Änderungswünsche mitteilen.
| Obligationen | ||
| afm Basismodul Innendienst | Smart Admin, Smart Consult, Smart Compare, Smart Check | 25,00 € |
| afm Basismodul Berater | Smart Admin, Smart Consult, Smart Compare, Smart Check, FinanzPlaner Online (Paket Biometrische Risiken) | 50,00 € |
| zusätzliche Optionen/Kosten | ||
| Premiummodul 1 | 2 zusätzliche Pakete wählbar aus: Finanzanalyse DIN | Ruhestandsplanung | Förderrechner bAV |
25,00 € |
| oder | ||
| Premiummodul 2 | 3 zusätzliche Pakete bestehend aus: Finanzanalyse DIN | Ruhestandsplanung | Förderrechner bAV |
45,00 € |
| Finanz-SelbstCheck (FCS) | als Erweiterung zum Paket Finanzanalyse DIN | 25,00 € |
| AddOn 1 | Anlagestrategie (Rechner) | 15,00 € |
| AddOn 2 | Immobilien | Finanzierung (Rechner) | 15,00 € |
| AddOn 3 | Generationenberatung (Rechner) | 15,00 € |
Weitere Informationen zu den Paketen/Inhalten
Im Folgenden finden Sie Informationen und Übersichten zu den Paketen sowie Erklärvideos (YouTube Kanal der FinanzPortal24 GmbH).
Dieses Paket enthält 7 Rechner für die Beratungsschwerpunkte Altersvorsorge, Ruhestandsplanung sowie Investments.
DIN-Analyse ganzheitlich und modular + Individuelle Beratung, Nachhaltigkeitspräferenzen DIN 77230 A2
>> Erklärvideo zum Paket Finanzanalyse nach DIN 77230
Der Finanz-SelbstCheck für Ihre Endkunden | die Erweiterung zum Paket Finanzanalyse DIN
Unabhängig von den zusätzlichen Optionen stehen jedem Berater mit dem Basispaket folgende Rechner/Hilfstools kostenfrei zur Verfügung:
Online-Seminare
In dem Bereich Mediathek finden Sie weitere Erklär-/Anleitungsvideos zu den Online Anwendungen Smart Consult und Finanzplaner Online.
Ihre Ansprechpartner
Sventje Gregorowitsch
040 532886-504
040 532886-503
gregorowitsch@afm-gruppe.de
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