Leitfaden zur IT-Nutzung: Best Practices und Workflows
Um die tägliche Arbeit mit unseren Systemen effizienter zu gestalten, finden Sie im Folgenden eine Übersicht zu den bewährten Workflows.
Bei Fragen zu diesen Workflows oder technischen Problemen steht Ihnen die IT-Abteilung gerne zur Verfügung.
Nachdem Sie eine Microsoft Teams Lizenz über afm bestellt haben, sollten Sie Microsoft Teams sowohl lokal auf Ihrem PC installieren und nutzen als sich auch auf dem Terminalserver (TS) in Teams einloggen.
• Datenschutz: Aufgrund unserer Datenschutzstrategie nutzen wir Teams primär als reines Videokonferenz-Tool. Um die Hoheit über unsere Kundendaten zu behalten, verzichten wir bisher bewusst auf eine vollständige Migration in die Microsoft Cloud. Die Daten verbleiben somit lokal in unserer Infrastruktur.
• Kalender-Management: Bitte erstellen Sie Einladungen zu Teams-Sitzungen direkt auf dem TS aus der Outlook-Kalenderansicht. Dadurch werden Termine korrekt in Ihrem afm-Kalender synchronisiert. Der integrierte Kalender innerhalb der Teams-App sollte ignoriert werden, da hier keine Verknüpfung zu den afm-Postfächern besteht.
• Performance-Optimierung: Bei eingehenden Einladungen empfiehlt es sich, den Link zu kopieren und im Browser Ihres lokalen PCs zu öffnen. Videokonferenzen laufen lokal deutlich stabiler und verzögerungsfreier als über den TS. Für Drittanbieter (Zoom, Webex etc.) nutzen Sie idealerweise die Browser-Sitzung auf Ihrem lokalen PC, um unnötige Software-Installationen auf Ihrem Rechner zu vermeiden.
Das Laufwerk T: dient der persönlichen Ablage sowie der Zusammenarbeit mit afm Kolleginnen und Kollegen.
• Persönliche & Gemeinsame Ordner: Nutzen Sie individuelle Ordner für Ihre eigenen Dateien und dedizierte Gruppenordner für die Zusammenarbeit mit Kollegen. Melden Sie sich bei der IT sofern Sie Ordner mit bestimmten Berechtigungen für sich und einzelne Gruppen benötigen.
• Transfer-Ordner: Über das Verzeichnis T:\_Transfer können Dateien schnell mit anderen Kollegen ausgetauscht werden. Wichtiger Hinweis: Bitte löschen Sie die Dateien unmittelbar nach dem Austausch wieder, da dieser Bereich für alle Mitarbeiter einsehbar ist.
• Kundenunterlagen: Bitte beachten Sie, dass SMART ADMIN (ehemals FinanzOffice) das führende System für alle Kundendokumente bleibt. Eine zusätzliche Ablage auf Laufwerk T: sollte nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgen.
Für den Transfer großer Datenmengen oder den Austausch mit externen Partnern nutzen wir die Nextcloud.
• Synchronisation: Dateien, die Sie lokal in den Nextcloud-Ordner schieben, stehen nach wenigen Sekunden auch auf dem TS zur Verfügung. Nach dem Transfer sollten die Daten an ihren Zielort (z. B. SMART ADMIN) verschoben und aus der Cloud gelöscht werden.
• Sicherer externer Austausch: Für Kunden oder Partner können Sie passwortgeschützte Freigabelinks erstellen. So können sowohl Sie als auch Ihre Kunden diesen Ordner zum Dateiaustausch (Upload & Download)) nutzen. Dies ist deutlich professioneller und sicherer als der Versand sensibler Daten via E-Mail-Anhang, da der Weg der Daten hierbei verschlüsselt und kontrolliert verläuft.
Der Webservice ist ein effizientes Werkzeug zur standardisierten Datenerhebung (z. B. bei PKV-Interessenten oder Kfz-Schadenmeldungen).
• Vorteile: Kunden erhalten einen Link und füllen die benötigten Informationen digital aus. Die Daten liegen sofort in hoher Qualität vor. Dies vermeidet unleserliche, händisch ausgefüllte Dokumente oder qualitativ minderwertige Foto-Anhänge.
• Einstieg: Unter T:\afm Webservice finden Sie Vorlagen. Da das Tool sehr mächtig ist, empfiehlt es sich, für die erste Einrichtung etwas Zeit für die Einarbeitung einzuplanen.
Für das mobile Arbeiten und die Sicherheit Ihres Zugangs sind folgende Punkte relevant:
• Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA): Die Installation der Duo Mobile App auf Ihrem Smartphone ist für die Anmeldung am Terminalserver erforderlich.
• E-Mail & Kalender: Die Einbindung des afm-Accounts auf dem Smartphone ermöglicht den Zugriff auf Korrespondenz und Termine von unterwegs.
• Nextcloud-App: Optional kann die Nextcloud-App genutzt werden, um beispielsweise Fotos oder Dokumente direkt vom Smartphone auf den Terminalserver zu übertragen.
Ihre Ansprechpartner

Heiko Hallmann
040 532886-132
040 532886-133
hotline@afm-gruppe.de

Stephan Tomfohrde
040 532886-136
040 532886-137
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