Fondsportfolioverwaltung – Der Königsweg für das Depot
Die Finanzportfolioverwaltung (auch Vermögensverwaltung oder Asset-Management genannt) gehört zu den zentralen Finanzdienstleistungen und beschreibt das Treffen von (Finanz-)Anlageentscheidungen durch eine dritte Person, die als Vermögensverwalter fungiert.
Um sich die vielen Vorteile einer professionellen Finanzportfolioverwaltung für unsere Kunden und unsere Berater erschliessen zu können, haben wir (unter weiterer Verwendung der netfonds-Plattform) eine Kooperation mit einem von der BaFin zugelassenen Vermögensverwalter geschlossen.
Ab einer Anlagesumme von 10.000 € möglich. Alternativ auch ab einer Anlagesumme von 5.000 € zzgl. 100 € monatlich möglich.
Die Hamburger Vermögen konzentriert sich seit ihrer Gründung 1994 auf die Entwicklung und die Umsetzung innovativer Konzepte für die Vermögensanlage.
Über die Vermittlung eines Vermögensverwaltungsmandats bei der Hamburger Vermögen können derzeit drei verschiedene Strategien auch für sehr kleine Depots und mit geringen Kosten realisiert werden.
Die vier Easyfolio-Strategien
Um den Kundenwünschen und der jeweiligen Risikoaffinität in der Strategieauswahl entsprechen zu können, bietet die Vermögensverwaltung über die Hamburger Vermögen folgende Strategien an:
| Strategie | Risikokklasse | Risikoprofil und Anlageziel |
|---|---|---|
| DEFENSIV | 2 | Der Mandant ist eher risikoavers. Er ist aber dennoch bereit, ein beschränktes Risiko einzugehen, um langfristig eine erhöhte Vermögensrendite zu erzielen. Aktienquote ca. 25%. |
| AUSGEWOGEN | 3 | Der Mandant nimmt Risiko als Chance wahr, um längerfristig einen attraktiven Ertrag zu erzielen. Aktienquote ca. 50%. |
| WACHSTUM | 4 | Der Mandant zeichnet sich durch Risikofreudigkeit aus. Die langfristigen Gewinnchancen sind entscheidend für seine Anlage. Für die Möglichkeit, langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen, ist er bereit, überdurchschnittliche Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Aktienquote ca. 65%. |
| CHANCE | 4 | Der Mandant zeichnet sich durch Risikofreudigkeit aus. Die langfristigen Gewinnchancen sind entscheidend für seine Anlage. Für die Möglichkeit, langfristig überdurchschnittliche Erträge zu erzielen, ist er bereit, überdurchschnittliche Wertschwankungen in Kauf zu nehmen. Aktienquote ca. 80%. |
Kosten im Überblick:
| Strategie | Agio | VV-Gebühr p.a. Vermittlernr. 11111 |
Bepro-Satz auf der 100%-Stufe (besondere Bedingungen) |
|---|---|---|---|
| DEFENSIV | 3,00% | 0,50% (zzgl. MwSt.) | 0,10% (+ MwSt.) |
| AUSGEWOGEN | 3,00% | 0,50% (zzgl. MwSt.) | 0,10% (+ MwSt.) |
| WACHSTUM | 3,00% | 0,50% (zzgl. MwSt.) | 0,10% (+ MwSt.) |
| CHANCE | 3,00% | 0,50% (zzgl. MwSt.) | 0,10% (+ MwSt.) |
Die jährlichen Depotgebühren betragen 45€.
Dokumentationen
Ihre Ansprechpartner
Marvin Koch
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