Beratungsdokumentation Vermögensmanagement

Deckblatt Geeignetheitserklärung

Anlage VV (z.B. afm Fondsportfolioverwaltung)

Anlage Offene I-fonds (bei Einzelfondsberatung)

Anlage Alternative I-fonds (z.B. IMMAC, MPE, Deutsche Finance)

Anlage Sonstige Vermögensanlagen (z.B. Solvium)

Textbausteine Geeignetheitserklärung

Ausfüllhilfe Geeignetheitserklärung

Berechnung von Umsatzeinheiten

Präsentation | Rechtskonforme Kapitalanlageberatung

Bitte denken Sie auch an den Ex-Ante-Kostenausweis. Diesen finden Sie entweder auf der Produktseite des Anbieters (z.B. bei der MPE) oder in Ihrem Loginbereich beim Anbieter (z.B. Deutsche Finance).