Eines dieser wichtigen Zukunftsthemen ist das Vermögensmanagement mit dem Schwerpunkt der Generationsberatung! Dieser Markt ist milliardenschwer – beispielsweise wurden allein im Jahr 2021 ca. 63,4 Milliarden Euro steuerpflichtig vererbt und ca. 54,6 Milliarden Euro steuerpflichtig geschenkt. Aufgrund der wachsenden Vermögenswerte und statischer Freibeträge steigen die Steuerbelastung und der Bedarf stark an und es ist ein Irrtum zu glauben, dies sei nur ein Thema für „besonders hoch Vermögende“!

Wir haben uns in den letzten Monaten sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt und überlegt, mit welchen Mitteln wir zur erfolgreichen Entwicklung dieses Geschäftsfeldes am besten beitragen können. Wir sehen zahlreiche empfehlenswerte Strategien für ein gezieltes Vorgehen. Unter anderem sind die sachgerechte Kundenselektion, die inhaltliche überzeugende Ansprache der Kunden und die Integration von Multiplikatoren, wie beispielsweise Steuerberatern oder Rechtsanwählte, gute Beispiele hierfür. Auch gezielte Angebote von (digitalen) Kundenseminaren, gegebenenfalls gemeinsam mit einem fachkundigen Rechtsberater, ist eine weitere spannende Option.

Wir sind aber auch zu der Überzeugung gelangt, dass wir zunächst in einem besonderen Maße in das Fachwissen investieren müssen, um hiermit interessierte Kollegen bestmöglich auf die praktischen Maßnahmen vorzubereiten.

Aus diesem Grund bieten wir Ihnen eine Ausbildung zum afm-Generationenberater an, bei der Sie innerhalb einer vierteiligen Webinarreihe zu diesem Thema von Herrn Juschkus und Herrn Koch intensiv geschult werden. Die erworbenen Kenntnisse werden innerhalb einer Abschlussprüfung getestet und schließen mit der Vergabe des Zertifikat „afm-Generationenberater“ ab.