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Software/IT Mediathek

Gesamtdokument für den Haushalt

In der Versorgungsanalyse bzw. Haushaltsbetrachtung werden die Ehepartner bzw. Angehörigen eines gemeinsamen Haushalts nach wie vor einzeln betrachtet. Diese Einzelanalysen lassen sich jedoch zu einem Gesamtdokument zusammenfassen.

Wie Sie einzelne Analysen in einer ganzheitlichen Haushaltsbetrachtung zusammenbringen, können Sie der folgenden komprimierten Anleitung entnehmen:

>> Smart Consult Anleitung – Haushaltsbetrachtung

Digitaler Unterschriftenprozess

etops Finanzportal – 16.07.2026

>> zur Aufzeichnung


Onboarding FinanzPlaner Online – Einführung in die Software (Versorgungsanalyse und mehr…) – 05.06.2025


Ihr Umsatzboost – Geförderte Altersvorsorge als Beitragshebel – zwei neue Tools für mehr Umsatz! – 27.06.2024


Umsatzhebel Versorgungsstatus – Wie Sie mit den Biometrischen Risiken Ihren Umsatz verxfachen! – 27.05.2024